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關于非公(gong)(gong)(gong)開發行股票攤薄即期回報對公(gong)(gong)(gong)司(si)主(zhu)要(yao)財務指標(biao)的(de) 影(ying)響及公(gong)(gong)(gong)司(si)采取(qu)措施(shi)的(de)公(gong)(gong)(gong)告(gao)

2018.10.23

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任

西安(an)通(tong)源石油科技股份有限公(gong)司（以下簡稱(cheng)“通(tong)源石油”）擬向(xiang)特定對象非公(gong)開(kai)發行 A 股股票(piao)（以下簡稱(cheng)“本(ben)次非公(gong)開(kai)發行”）。根據《國(guo)務院辦(ban)公(gong)廳關(guan)于進一步加強(qiang)資本(ben)市(shi)場中(zhong)小投(tou)(tou)資者(zhe)合(he)法權(quan)益(yi)保(bao)(bao)護工作(zuo)的(de)意(yi)見》（國(guo)辦(ban)發[2013]110 號(hao)(hao)）、《國(guo)務院關(guan)于進一步促進資本(ben)市(shi)場健(jian)康發展(zhan)的(de)若干意(yi)見》（國(guo)發[2014]17 號(hao)(hao)）和《關(guan)于首發及(ji)再融資、重(zhong)大資產重(zhong)組攤(tan)薄(bo)即期(qi)回報有關(guan)事項的(de)指導(dao)意(yi)見》（中(zhong)國(guo)證券監督管理委員會(hui)[2015]31 號(hao)(hao)）等規定，為保(bao)(bao)障中(zhong)小投(tou)(tou)資者(zhe)利益(yi)，公(gong)司就本(ben)次非公(gong)開(kai)發行股票(piao)攤(tan)薄(bo)即期(qi)回報對主要財(cai)務指標的(de)影(ying)響(xiang)進行了認真的(de)分析，并(bing)就采取的(de)填補回報措施說明如下：

一、本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響測算

（一）假設前提

1、本(ben)次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)于2018年(nian)11月底實施完成（本(ben)次(ci)非(fei)公開(kai)發(fa)行(xing)完成時(shi)間(jian)僅為(wei)測算(suan)所用，最終以實際發(fa)行(xing)完成時(shi)間(jian)為(wei)準）；

2、本次非公開發行(xing)股(gu)份數量(liang)為(wei)不超過90,240,431股(gu)，測算(suan)過程(cheng)中(zhong)取發行(xing)股(gu)份數量(liang)之上限進行(xing)測算(suan)；

3、本次非公(gong)開發行(xing)股票募集資金總(zong)額(e)為60,000萬元，不考慮扣(kou)除發行(xing)費用的影(ying)響；

4、宏觀經濟環境、產業(ye)政策、行業(ye)發展狀況等方面沒有發生重大(da)變化；

5、經2017年年度股(gu)(gu)東大會審議(yi)通過，公司(si)以總股(gu)(gu)本(ben)449,262,159股(gu)(gu)為基(ji)數，向全(quan)體股(gu)(gu)東每10股(gu)(gu)派0.200000元人民(min)幣現金(jin)，并已于2018年5月8日除息；不考慮2018年的利潤分配情況；

6、在預測公司凈資產時，未(wei)考慮(lv)除募集資金、凈利潤和現金分紅(hong)之外的(de)其他因素對凈資產的(de)影響；

7、不考慮本次發(fa)行募(mu)集資(zi)金運用(yong)對公司生產經營、財務(wu)狀況(kuang)（如財務(wu)費用(yong)、投(tou)資(zi)收益(yi)）等的影響；

8、在預測公(gong)司(si)總(zong)股(gu)(gu)本時，以本次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)前(qian)總(zong)股(gu)(gu)本451,202,159股(gu)(gu)為(wei)基礎(chu)（經公(gong)司(si)第六屆董(dong)事(shi)會第三十(shi)七次(ci)會議審議通(tong)過，公(gong)司(si)將回(hui)購注銷(xiao)60,000股(gu)(gu)限制(zhi)性(xing)股(gu)(gu)票，本次(ci)擬發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)票數量上限按注銷(xiao)后總(zong)股(gu)(gu)本計算(suan)），僅(jin)考(kao)慮本次(ci)非公(gong)開發(fa)(fa)行(xing)股(gu)(gu)份的(de)影響，不考(kao)慮其他因素(su)導致股(gu)(gu)本發(fa)(fa)生的(de)變化，假(jia)設上述60,000股(gu)(gu)限制(zhi)行(xing)股(gu)(gu)票于2018年10月(yue)底(di)完成注銷(xiao)；

9、公(gong)司(si)公(gong)告(gao)的2017年(nian)度報(bao)告(gao)，2017年(nian)度歸屬于(yu)上(shang)市公(gong)司(si)股東的凈(jing)利潤為44,123,318.71元。出(chu)于(yu)謹慎性(xing)考慮，以15%增長(chang)率(lv)為基準，假設2018年(nian)度歸屬于(yu)上(shang)市公(gong)司(si)股東的扣(kou)除非(fei)經常性(xing)損益的凈(jing)利潤較2017年(nian)度分別持平、增長(chang)15%和增長(chang)30%來測算(suan)；

10、假設現存(cun)股權(quan)激(ji)勵計劃均滿足到期行權(quan)條件(jian)。以(yi)上僅為基于測算目的假設，不構成盈(ying)利(li)預測和(he)業績承諾，投(tou)資者及相關人士應當理解計劃、預測與承諾之間的差異(yi)，并注意投(tou)資風險。

（二）測算過程

基于上述假設前(qian)提，本次發(fa)行攤薄即期回報(bao)對公司主(zhu)要財(cai)務指標的(de)影響測算如下(xia)：

根據上述測算(suan)，在完成本次非公(gong)(gong)開(kai)發行后，若(ruo)公(gong)(gong)司2018年(nian)扣除非經常損益(yi)后的凈利潤與2017年(nian)持平(ping)，公(gong)(gong)司即期基本每股收益(yi)和加權(quan)平(ping)均(jun)凈資產收益(yi)率可能會出現一(yi)定程(cheng)度攤薄。

二、本次發行攤薄即期回報的特別風險提示

本(ben)次非公開發(fa)行募(mu)集資(zi)金到位后(hou)，公司(si)的(de)(de)總股本(ben)和(he)(he)凈(jing)資(zi)產將會(hui)相(xiang)應增(zeng)加(jia)。本(ben)次募(mu)集資(zi)金到位后(hou)的(de)(de)短(duan)期內(nei)，公司(si)凈(jing)利潤增(zeng)長幅度可能會(hui)低于凈(jing)資(zi)產和(he)(he)總股本(ben)的(de)(de)增(zeng)長幅度，每股收(shou)益和(he)(he)加(jia)權平均凈(jing)資(zi)產收(shou)益率等財務指標將出(chu)現(xian)一定幅度的(de)(de)下降，股東即期回(hui)報(bao)存在被攤薄的(de)(de)風險。

特此提醒投資者關注(zhu)本次非公(gong)開發行(xing)攤薄即期(qi)回報的風(feng)險。

三、董事會選擇本次融資的必要性和合理性

（一）本次非公開發行股票(piao)募(mu)集資金使用計劃

公司本次非公開發(fa)(fa)行擬(ni)募(mu)集資金總額(e)(e)（含發(fa)(fa)行費(fei)用）不超過60,000.00萬元，扣除發(fa)(fa)行費(fei)用后的(de)募(mu)集資金凈額(e)(e)將用于(yu)：

在本次(ci)非公(gong)開發行募集(ji)資(zi)(zi)金到位(wei)之前(qian)，公(gong)司(si)將根據(ju)募集(ji)資(zi)(zi)金投(tou)資(zi)(zi)項目進(jin)度的(de)實際情(qing)況(kuang)以自籌資(zi)(zi)金先行投(tou)入，并在募集(ji)資(zi)(zi)金到位(wei)后按照相關法規規定的(de)程序予(yu)以置換。

若實際募(mu)集資金數額(e)（扣除發行費用后）少于上述項(xiang)目(mu)擬(ni)投(tou)(tou)入募(mu)集資金總額(e)，在最(zui)(zui)終確定的(de)(de)(de)本(ben)次募(mu)投(tou)(tou)項(xiang)目(mu)范圍(wei)內，公(gong)司將根據實際募(mu)集資金數額(e)，按照項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)輕(qing)重緩急等(deng)情況(kuang)，調整并(bing)最(zui)(zui)終決(jue)定募(mu)集資金的(de)(de)(de)具(ju)體(ti)投(tou)(tou)資項(xiang)目(mu)、優先(xian)順序及(ji)各項(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)具(ju)體(ti)投(tou)(tou)資額(e)，募(mu)集資金不足部分由公(gong)司自籌解決(jue)。

（二）本次非公(gong)開發行的必要(yao)性和合理性

1、強化(hua)北美戰略業務的控制力

本(ben)次(ci)收(shou)購(gou) TWG 少數股權是通源石(shi)油(you)對其(qi)(qi)控股子公(gong)司股權的(de)實質性整合，有利于上市公(gong)司實現資源的(de)優化(hua)配置(zhi)，強化(hua)公(gong)司對北美(mei)(mei)(mei)戰(zhan)略業務的(de)控制力。本(ben)次(ci)收(shou)購(gou)完(wan)(wan)成(cheng)后，通源石(shi)油(you)計劃以北美(mei)(mei)(mei)為(wei)龍頭、以中(zhong)國(guo)為(wei)基礎大力發(fa)(fa)展海外(wai)市場(chang)，充(chong)分利用(yong)其(qi)(qi)在美(mei)(mei)(mei)國(guo)的(de)技術優勢(shi)和(he)品牌效(xiao)應，在美(mei)(mei)(mei)國(guo)壓(ya)裂射(she)孔(kong)領(ling)域和(he)復合射(she)孔(kong)技術領(ling)域布(bu)(bu)局(ju)海外(wai)業務，逐漸實現以北美(mei)(mei)(mei)市場(chang)為(wei)主，以南(nan)美(mei)(mei)(mei)、非洲(zhou)、中(zhong)亞、中(zhong)東等區域為(wei)輔的(de)業務全(quan)球化(hua)戰(zhan)略布(bu)(bu)局(ju)。同時，通源石(shi)油(you)能(neng)夠進一步實現對油(you)服電纜(lan)行業業務的(de)覆蓋，拉(la)長(chang)產業鏈，完(wan)(wan)善公(gong)司核心競爭力。經過少數股權的(de)收(shou)購(gou)和(he)整合，各項業務的(de)協同效(xiao)應和(he)互補效(xiao)應能(neng)夠提升上市公(gong)司的(de)抗(kang)風(feng)險能(neng)力，為(wei)其(qi)(qi)整體業務的(de)長(chang)遠發(fa)(fa)展創(chuang)造良好條(tiao)件。

2、提升公(gong)司(si)盈利(li)能(neng)力

公(gong)司(si)(si)整(zheng)體(ti)業務結構近(jin)年來顯著優化，目前營業收(shou)入國(guo)際(ji)占比超過 50%，TWG公(gong)司(si)(si)為通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)國(guo)際(ji)業務收(shou)入的(de)(de)主要來源(yuan)(yuan)。上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)經過本次對(dui) TWG 少數股(gu)(gu)權的(de)(de)收(shou)購，將有助于(yu)提升(sheng)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)對(dui) TWG 的(de)(de)管理(li)和決策效(xiao)率，推動各(ge)子(zi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)協同(tong)工作，從(cong)而提高(gao)上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)整(zheng)體(ti)運(yun)營效(xiao)率，增強企(qi)業競爭力，進(jin)一步提升(sheng)盈利能力。TWG 作為上(shang)市(shi)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)重要控股(gu)(gu)子(zi)公(gong)司(si)(si)以及重要的(de)(de)收(shou)入、利潤來源(yuan)(yuan)，收(shou)購其少數股(gu)(gu)權有利于(yu)直接提高(gao)通(tong)源(yuan)(yuan)石油(you)(you)(you)的(de)(de)盈利能力。

3、優(you)化(hua)公司資(zi)本結構，滿(man)足(zu)營運資(zi)金(jin)需求(qiu)

公(gong)(gong)司(si)擬通過本次非公(gong)(gong)開(kai)發行股票，將(jiang)部分募集資(zi)金(jin)(jin)用(yong)于(yu)(yu)補充(chong)公(gong)(gong)司(si)流動資(zi)金(jin)(jin)，有(you)利于(yu)(yu)公(gong)(gong)司(si)在業務布局、財務能力(li)、人才引進(jin)、研發投入等(deng)方面做出(chu)優(you)化(hua)，助力(li)公(gong)(gong)司(si)把握發展機遇；同(tong)時，本次非公(gong)(gong)開(kai)發行補充(chong)流動資(zi)金(jin)(jin)，亦(yi)有(you)利于(yu)(yu)優(you)化(hua)公(gong)(gong)司(si)的(de)資(zi)本結(jie)構，緩(huan)減(jian)中(zhong)短期的(de)經(jing)營(ying)性現(xian)金(jin)(jin)流壓(ya)力(li)，降低公(gong)(gong)司(si)財務風(feng)險，提(ti)高抗風(feng)險能力(li)，為公(gong)(gong)司(si)未來發展提(ti)供充(chong)實(shi)的(de)資(zi)金(jin)(jin)保障。

四、募集資金投資項目與公司現有業務的關系及從事募投項目在人員、技術、市場等方面的儲備情況

公(gong)(gong)司(si)是以油(you)(you)(you)田增(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)為核心的(de)國(guo)(guo)際油(you)(you)(you)服(fu)企業(ye)(ye)(ye)，業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)涵蓋(gai)鉆井(jing)、定向、完井(jing)壓(ya)裂、測井(jing)、射(she)(she)(she)孔、帶壓(ya)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)、連續油(you)(you)(you)管和(he)(he)采油(you)(you)(you)、油(you)(you)(you)田化(hua)(hua)學等(deng)整個油(you)(you)(you)氣(qi)服(fu)務(wu)(wu)產(chan)(chan)(chan)(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈，可以在每個環節(jie)上提(ti)供油(you)(you)(you)藏研究(jiu)、方案(an)設計、施工(gong)組織、現場(chang)作(zuo)(zuo)業(ye)(ye)(ye)、后期評估等(deng)一體化(hua)(hua)服(fu)務(wu)(wu)。其(qi)中，公(gong)(gong)司(si)是我(wo)國(guo)(guo)復合射(she)(she)(she)孔行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)的(de)領軍企業(ye)(ye)(ye)、行(xing)(xing)業(ye)(ye)(ye)國(guo)(guo)家標準制定的(de)參與(yu)者，形成了射(she)(she)(she)孔研發、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)、銷售、服(fu)務(wu)(wu)的(de)一體化(hua)(hua)模式。公(gong)(gong)司(si)控股的(de)美國(guo)(guo)TWG射(she)(she)(she)孔集團，位居(ju)美國(guo)(guo)射(she)(she)(she)孔領域前(qian)列。公(gong)(gong)司(si)控股和(he)(he)參股的(de)子(zi)公(gong)(gong)司(si)在中國(guo)(guo)和(he)(he)海(hai)外（北美以外）從事增(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)一體化(hua)(hua)技術(shu)服(fu)務(wu)(wu)，在國(guo)(guo)際、國(guo)(guo)內市(shi)場(chang)具有(you)較強的(de)市(shi)場(chang)競爭力(li)。公(gong)(gong)司(si)經過多年(nian)的(de)運行(xing)(xing)，在油(you)(you)(you)田增(zeng)產(chan)(chan)(chan)(chan)領域積(ji)累了較為豐(feng)富(fu)的(de)研發、生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)和(he)(he)銷售經驗(yan)，擁有(you)優質的(de)人才(cai)、技術(shu)和(he)(he)市(shi)場(chang)儲備。

1、人員儲備

公(gong)司(si)長(chang)期從事鉆井、射孔(kong)、壓裂等油田(tian)增(zeng)產業務(wu)(wu)，油氣田(tian)服(fu)務(wu)(wu)項目(mu)經驗豐富，積累了一批通曉增(zeng)產服(fu)務(wu)(wu)相關(guan)知識、熟悉(xi)市場的(de)(de)經營管理(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)，以及(ji)精通生產技(ji)術(shu)的(de)(de)專業人(ren)(ren)(ren)員(yuan)和(he)作風過硬(ying)、技(ji)能(neng)扎實的(de)(de)職工(gong)隊伍。近(jin)年(nian)來，公(gong)司(si)吸引國內技(ji)術(shu)人(ren)(ren)(ren)才、管理(li)人(ren)(ren)(ren)才不(bu)斷加入(ru)，公(gong)司(si)的(de)(de)核心競爭力不(bu)斷加強。同時，TWG在美(mei)國市場屬于射孔(kong)細分領域龍(long)頭企業，自2018年(nian)初以來，TWG人(ren)(ren)(ren)數(shu)已從400人(ren)(ren)(ren)增(zeng)加至(zhi)將近(jin)500人(ren)(ren)(ren)，擁有充(chong)足(zu)(zu)的(de)(de)管理(li)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)、技(ji)術(shu)人(ren)(ren)(ren)員(yuan)儲備滿足(zu)(zu)業務(wu)(wu)需求。

2、技術儲備

近年來，公司(si)堅定不移(yi)地走技(ji)術為主、自主創新的(de)發展道路，充分發揮自身在技(ji)術研(yan)發和(he)(he)市(shi)場資源方(fang)面(mian)的(de)領(ling)(ling)先(xian)優勢，緊盯(ding)市(shi)場前(qian)沿(yan)和(he)(he)客戶需(xu)求，持續加大研(yan)發投入，保(bao)持復合射(she)孔核心技(ji)術領(ling)(ling)先(xian)優勢，進一步增(zeng)強公司(si)的(de)市(shi)場競爭力。截(jie)至2017 年末(mo)，公司(si)擁有專(zhuan)利共計 52 項，其(qi)中發明(ming)專(zhuan)利 26 項（國際 11 項）、實用新型專(zhuan)利 25 項、外觀專(zhuan)利 1 項。同時(shi)，TWG 是北(bei)美射(she)孔領(ling)(ling)域龍頭企業(ye)，公司(si)擁有的(de)技(ji)術儲備滿(man)足公司(si)開展業(ye)務的(de)需(xu)求。

3、市場儲備

公(gong)司美(mei)國(guo)(guo)控股子公(gong)司TWG是北美(mei)射(she)孔(kong)領域(yu)龍頭企業(ye)，擁(yong)有(you)世(shi)界領先(xian)的(de)泵送射(she)孔(kong)、電纜射(she)孔(kong)和電纜測井(jing)技術(shu)，業(ye)務覆蓋(gai)美(mei)國(guo)(guo)Permian、Eagle Ford、DJ Basin等(deng)頁巖油(you)氣主要熱點區域(yu)，擁(yong)有(you)穩固(gu)的(de)客戶超過200家，其中(zhong)包括世(shi)界頂(ding)尖油(you)公(gong)司EOG、Anadarko、Apache、Devon等(deng)，公(gong)司在美(mei)國(guo)(guo)市(shi)場擁(yong)有(you)充分的(de)市(shi)場儲備。

同時，公(gong)(gong)司在國內油田增(zeng)產業(ye)務(wu)領域也擁有諸多優質(zhi)的客戶(hu)資源，目前公(gong)(gong)司的核心客戶(hu)包括中(zhong)(zhong)石油、中(zhong)(zhong)石化(hua)的下屬(shu)重要石油公(gong)(gong)司，公(gong)(gong)司多年來突出的自主研發能(neng)力(li)(li)、一體化(hua)服務(wu)能(neng)力(li)(li)為(wei)公(gong)(gong)司積累了(le)客戶(hu)的信任，國內市場儲備充(chong)分(fen)。

五、公司本次非公開發行攤薄即期回報的填補措施

本次非公(gong)開發(fa)行完成后(hou)，公(gong)司總股本和(he)凈(jing)資(zi)產規模將增(zeng)加，在不(bu)考慮募(mu)集(ji)資(zi)金財務回報的情況下(xia)，公(gong)司攤(tan)薄后(hou)的即期(qi)及未來每股收益和(he)凈(jing)資(zi)產收益率面(mian)臨(lin)可能(neng)下(xia)降的風(feng)險。根據《國務院辦公(gong)廳關(guan)于(yu)進一步加強資(zi)本市場中小(xiao)投資(zi)者合(he)法權益保(bao)護工(gong)作的意見》要求，公(gong)司擬通過加快募(mu)投項目投資(zi)進度和(he)加強募(mu)集(ji)資(zi)金管(guan)理、加強研發(fa)與(yu)業務升(sheng)級(ji)、加強對(dui)外合(he)作、加強銷(xiao)售和(he)品(pin)牌建設等方式(shi)，提高銷(xiao)售收入，增(zeng)厚(hou)未來收益，實現公(gong)司的可持(chi)續發(fa)展，以填(tian)補股東回報。

（一）加(jia)快(kuai)資(zi)源整合，推進(jin)募投項(xiang)目投資(zi)進(jin)度，加(jia)強募集資(zi)金管理

本次募集資金投(tou)資項目圍繞公司主營(ying)業務展(zhan)開，符合國家有關產業政策和(he)行(xing)業發展(zhan)趨勢。通過實(shi)(shi)(shi)施本次募投(tou)項目，公司的行(xing)業地位將得(de)到進一步鞏(gong)固(gu)和(he)提升(sheng)，為(wei)實(shi)(shi)(shi)現未來可持續性發展(zhan)奠定堅實(shi)(shi)(shi)的基礎。

本次發(fa)行募集資金到位后(hou)，公司(si)(si)將(jiang)加快業務(wu)資源整(zheng)合(he)，爭取(qu)充分發(fa)揮公司(si)(si)內部協同效應；并積極推進市場(chang)推廣和業務(wu)開拓，爭取(qu)實現公司(si)(si)整(zheng)體效益的提升。

同時，公司將根據相關(guan)法規和募(mu)集(ji)資金管(guan)(guan)理(li)制(zhi)度的相關(guan)要(yao)求，嚴格管(guan)(guan)理(li)募(mu)集(ji)資金使用，保證募(mu)集(ji)資金得到(dao)充(chong)分(fen)有(you)效利(li)用。

（二）拓展(zhan)業務布局，提升公司盈利能(neng)力(li)

圍繞成為國(guo)際(ji)化的(de)(de)綜合性油服企(qi)業(ye)(ye)(ye)集團的(de)(de)戰略愿景，公(gong)司啟動(dong)本次(ci)非公(gong)開發(fa)行并(bing)審慎確定募(mu)集資(zi)金投(tou)資(zi)項(xiang)目。本次(ci)募(mu)集資(zi)金投(tou)資(zi)項(xiang)目符合行業(ye)(ye)(ye)發(fa)展趨勢和業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)升級的(de)(de)要求(qiu)。公(gong)司將(jiang)TWG公(gong)司作為全球化平臺(tai)，將(jiang)先進的(de)(de)油氣(qi)服務(wu)(wu)技術在其他國(guo)家(jia)推廣，實(shi)現(xian)公(gong)司射孔(kong)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)全球化的(de)(de)戰略布局，以促進公(gong)司的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)升級。

（三）不斷完善公司治理，強化風險管理措施(shi)

公(gong)(gong)司(si)(si)(si)將嚴格遵循(xun)《公(gong)(gong)司(si)(si)(si)法》、《證券法》、《上市公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)(li)(li)準則》等法律法規(gui)和規(gui)范(fan)性(xing)文件(jian)的要求，不(bu)斷(duan)完善公(gong)(gong)司(si)(si)(si)治理(li)(li)(li)結構，確保(bao)股東能(neng)(neng)夠(gou)充(chong)分行(xing)使權利(li)，確保(bao)董(dong)事會能(neng)(neng)夠(gou)認真履行(xing)職責，維護公(gong)(gong)司(si)(si)(si)整體利(li)益(yi)，尤其(qi)是中小股東的合法權益(yi)，為公(gong)(gong)司(si)(si)(si)發展提供制(zhi)度(du)保(bao)障(zhang)。此外(wai)，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)未來(lai)將持(chi)續(xu)加強全(quan)面(mian)風(feng)險(xian)管理(li)(li)(li)體系(xi)建設，不(bu)斷(duan)提高(gao)信用風(feng)險(xian)、市場(chang)風(feng)險(xian)、操(cao)作風(feng)險(xian)、流動性(xing)風(feng)險(xian)等領域的風(feng)險(xian)管理(li)(li)(li)能(neng)(neng)力，加強重點(dian)領域的風(feng)險(xian)防控，持(chi)續(xu)做好重點(dian)領域的風(feng)險(xian)識別、計量、監控、處置和報告，全(quan)面(mian)提高(gao)本(ben)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)的風(feng)險(xian)管理(li)(li)(li)能(neng)(neng)力。

（四）進(jin)一步完善利潤分(fen)配制(zhi)度特別是現金(jin)分(fen)紅政策，強化投(tou)資者(zhe)回報機(ji)制(zhi)

根據(ju)中國證監會《關(guan)于(yu)進(jin)一(yi)步落實(shi)上市公(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)有關(guan)事項(xiang)的通知》以及(ji)《上市公(gong)(gong)司(si)(si)監管指引(yin)第3號——上市公(gong)(gong)司(si)(si)現金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)》的要求，公(gong)(gong)司(si)(si)于(yu)2014年4月16日召開2013年年度股東(dong)大(da)會審議(yi)通過了關(guan)于(yu)修訂公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程的議(yi)案。對公(gong)(gong)司(si)(si)章(zhang)程以及(ji)其中有關(guan)利潤分(fen)(fen)配(pei)政策和(he)現金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)等條(tiao)款進(jin)行修訂，明確規定了公(gong)(gong)司(si)(si)優先采(cai)用現金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)的方式，并(bing)進(jin)一(yi)步明確了公(gong)(gong)司(si)(si)實(shi)施現金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)的條(tiao)件。公(gong)(gong)司(si)(si)將制定《未來(lai)三年股東(dong)回(hui)報(bao)規劃（2018年-2020年）》，進(jin)一(yi)步強化(hua)投資者回(hui)報(bao)機制。

六、相關主體出具的承諾

本次非公(gong)(gong)開發(fa)行完成(cheng)后，公(gong)(gong)司董事、高(gao)級(ji)管理(li)人員仍將(jiang)忠(zhong)實、勤勉地(di)履行職責，維護公(gong)(gong)司和全體股東的合法(fa)權益，并根據(ju)中(zhong)國證監會相關規定，對公(gong)(gong)司填(tian)補回(hui)報措施能夠得到切實履行作出如(ru)下承(cheng)諾(nuo)：

1、承諾(nuo)忠(zhong)實、勤(qin)勉地履(lv)行(xing)職責(ze)，維護公司和全體股東的合法權益；

2、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利(li)益(yi)；

3、承諾對本人的職務消費(fei)行為進(jin)行約束；

4、承諾不動用(yong)公司資產從(cong)事與履(lv)行(xing)職責無關(guan)的投資、消(xiao)費(fei)活(huo)動；

5、承諾(nuo)由董事會或者提名與薪酬(chou)委員會制定的薪酬(chou)制度與公(gong)司填補回報措施的執行(xing)情(qing)況相(xiang)掛鉤；

6、承諾未來公(gong)布(bu)的股權激勵(li)計劃的行(xing)權條件與公(gong)司填(tian)補(bu)回(hui)報(bao)措施的執行(xing)情況相掛鉤(gou)；

7、承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。”

同時，本公司控股股東、實際控制人張國桉夫婦，為降低發行人本次非公開發行股票攤薄即期回報的影響，保證發行人填補回報所采取措施能夠得到切實履行，根據中國證監會相關規定，對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出如下承(cheng)諾：

1、本人承諾(nuo)依(yi)照(zhao)相關法律、法規及公(gong)司(si)章程的有關規定行使股東權利，承諾(nuo)不越(yue)權干預(yu)公(gong)司(si)經營管(guan)理(li)活動，不侵占(zhan)公(gong)司(si)利益；

2、承(cheng)(cheng)諾切實(shi)履行公司(si)制定的(de)(de)與本(ben)人相關的(de)(de)填(tian)補(bu)回(hui)報(bao)措(cuo)施以及本(ben)人對此作出的(de)(de)任何有關填(tian)補(bu)回(hui)報(bao)措(cuo)施的(de)(de)承(cheng)(cheng)諾，若(ruo)本(ben)人違(wei)反該等承(cheng)(cheng)諾并(bing)給公司(si)或(huo)者投(tou)資者造成損(sun)失的(de)(de)，本(ben)人愿意依(yi)法承(cheng)(cheng)擔對公司(si)或(huo)者投(tou)資者的(de)(de)補(bu)償責任；

3、自本承諾(nuo)出具日至公(gong)司本次非公(gong)開發行股(gu)票實(shi)施(shi)完(wan)畢前(qian)，若中國證(zheng)券監督管理委員會做出關于(yu)填補(bu)回報措施(shi)及其承諾(nuo)的新的監管規(gui)定的，且上述承諾(nuo)不能滿足證(zheng)監會該等規(gui)定的，本人承諾(nuo)屆時將按照證(zheng)監會的最新規(gui)定出具補(bu)充承諾(nuo)。”

七、關于本次非公開發行 A 股股票攤薄即期回報的填補措施及承諾

事項的審(shen)議(yi)(yi)程序公(gong)司董事會(hui)對本次(ci)非公(gong)開發行 A 股股票(piao)攤薄即(ji)期回(hui)報事項的分析及填補即(ji)期回(hui)報措(cuo)施、相關主(zhu)體承諾等事項已經公(gong)司第(di)六(liu)屆董事會(hui)第(di)三十七(qi)次(ci)會(hui)議(yi)(yi)審(shen)議(yi)(yi)通過，尚需提交公(gong)司股東大會(hui)審(shen)議(yi)(yi)。

八、備查文件

1、西安通源(yuan)石油科技股份有限公司(si)第六(liu)屆董事會第三十七次會議(yi)決議(yi)

2、西安通源石(shi)油科技股份有限公(gong)司第六屆監事會(hui)第二十一次會(hui)議(yi)決(jue)議(yi)

3、西安通源石油科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議有關事(shi)項的獨(du)立意見

4、西安通源石油科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第三十七次會議有(you)關事項事前(qian)認(ren)可的獨立意見

特此公告。

西安通源石油科(ke)技股份(fen)有限(xian)公司

董 事 會

2018 年 10 月 22 日